Ang Sun Life Investment Management and Trust Corp. (SLIMTC), ang trust arm ng Canadian insurance giant na Sun Life, ay naglalayong makamit ang isang malaking milestone: ang maabot ang ₱450 bilyon na assets under management (AUM) sa 2025. Ang ambisyosong layuning ito ay pinapalakas ng kanilang stratehiya na mag-focus sa retail investments, kasabay ng kanilang established na institutional at insurance businesses.

Ibinahagi ni SLIMTC President Michael Gerard D. Enriquez ang vision ng kumpanya sa isang press briefing, kung saan binigyang-diin niya ang papel ng retail unit investment trust funds (UITFs) sa pagpapalago ng negosyo.

“We have an ambitious target this year especially as we are launching the retail UITFs (unit investment trust funds). So we’re looking at growing the business more on the retail side,” ani Enriquez. 

(May ambisyosong target kami ngayong taon lalo na sa paglulunsad ng retail UITFs. Kaya mas tututukan namin ang pagpapalago ng negosyo sa retail side.)

Layunin ng kumpanya na makakuha ng hindi bababa sa ₱10 bilyon na AUM mula sa retail investments lamang.

Ang retail UITFs, na ilulunsad sa Abril, ay magiging dagdag sa mga existing institutional offerings ng SLIMTC at maglalayong maabot ang mas malawak na audience.

Ang AUM ng kumpanya ay nakapagtala na ng malaking paglago, mula ₱220 bilyon noong 2023 hanggang ₱400 bilyon sa Disyembre 2024. Bagama’t malaki ang inaasahang kontribusyon ng retail investments, binigyang-diin ni Enriquez na ang insurance segment ay nananatiling pangunahing driver ng paglago, salamat sa tuloy-tuloy na premium payments.

Sa hinaharap, hangad ng SLIMTC na maging isa sa mga nangungunang investment management firms sa Pilipinas sa loob ng susunod na limang taon.

“I think our ambition is really more on being able to offer a very diversified suite of products for our clients, especially leveraging on our global expertise,” paliwanag ni Enriquez. 

(Sa tingin ko, ang ambisyon namin ay mas magbigay ng iba’t ibang produkto para sa aming mga kliyente, lalo na sa pamamagitan ng aming global expertise.)

Gumagamit ang kumpanya ng kanilang international network, kabilang ang mga eksperto mula sa North America at Asia, upang makabuo ng mga makabagong investment solutions na tumutugon sa mga gaps sa merkado.

Gayunpaman, kinakaharap ng kumpanya ang hamon sa pagtatatag ng kanilang identity sa investment space. “Sun Life is a strong brand in insurance but not yet a strong brand in investment management,” pagamin ni Enriquez.

(Malakas ang brand ng Sun Life sa insurance ngunit hindi pa sa investment management.)

Upang malampasan ito, umaasa ang SLIMTC sa malalim na relasyon ng kanilang mga financial advisor sa mga kliyente upang mag-alok ng komprehensibong financial solutions, na pinagsasama ang insurance at investment products.

Dagdag pa ni Ritchie Ryan G. Teo, chief investment officer ng SLIMTC, ang kumpanya ay gumagamit ng global fund management at multi-asset strategy upang makapagbigay ng diversified, all-weather investment options. Sa mga stratehiyang ito, naghahanda ang SLIMTC na makipagkumpetensya sa top three investment firms ng bansa sa malapit na hinaharap.

(Larawan: Sun Life Philippines)